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建议增持岭南控股

admin 发布于 2016-12-23 11:09
国泰君安:建议增持岭南控股国泰君安:建议增持岭南控股

建议增持通润装备

建议增持岭南控股

①营收整体平稳,酒店经营竞争激烈依然承压。②公司收购整合集团旗下广之旅+两大酒店资产,将实现旅游产业链的全方位延伸;同时配套引入战投和实现员工持股,国企改革取得实质性突破。维持2016/17年EPS为0,美高梅娱乐官网.19/0.23元,考虑国企改革优质资产注入带来协同整合效果,上调目标价至20.5元。维持“增持”评级。

建议增持伊利股份

公司Q1-3营收429亿元、增1%,扣非前后净利为44亿元、36亿元,分别增21%、8%。Q3单季收入增2%,美高梅娱乐官网,扣非后净利增11%,环比改善明显。基本符合市场预期。

收购圣牧协同效用明显,预计公司将充分发挥圣牧有机奶产业链稀缺优势与伊利渠道优势,发展涵盖酸奶、儿童奶、常温奶的有机大品类,继续抢占高端奶市场份额。维持2016-17EPS预测0.9、1.01元,维持目标价23.3元,对应2017年23倍PE,维持增持。

建议增持贵州茅台

公司Q3整体订单量增长约30%,受益渠道补库存、专卖店增量。近期批价大涨增加后续提价确定性,茅台已进入量价齐升通道。维持2016-17年EPS预测13.95、16.18元,维持目标价380元,对应2017年PE23倍,美高梅娱乐官网,维持增持。